Unsere Mission:

Langfristiger Erfolg mit einem guten Gefühl

Finanzberatung

Ganzheitlicher Ansatz

Dank einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung in finanziellen Belangen unter Einbezug Ihrer individuellen Umstände erhalten Sie eine massgeschneiderte Lösung.

Finanzberatung

Unabhängigkeit

Da wir unabhängig sind geraten wir nicht in Interessenkonflikte und können uns voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse, die Erarbeitung optimaler Lösungen und deren Umsetzung konzentrieren. Nicht das Verkaufen steht im Vordergrund, sondern die Beratung.

Finanzberatung

Nachhaltigkeit

Nebst finanziellen Zielen werden ökologische und soziale Werte für viele Menschen immer wichtiger. Wir sind überzeugt, dass sich diese Ziele verbinden lassen und langfristig sowohl für Sie wie für die Gesellschaft Nutzen stiften.

Ihre Vorteile

 

Massgeschneiderte Lösungen

Im Vordergrund stehen Ihre Bedürfnisse. Wir identifizieren uns mit Ihren individuellen Wünschen und setzen auf Kontinuität in der Kundenbeziehung. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir auf Sie zugeschnittene Lösungen.

 

Qualität und Transparenz

Als Mitglied des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF Zug, www.vqf.ch), einer Selbstregulierungs-Organisation namhafter Finanzdienstleister sowie der BOVV, einer Branchenorganisation unabhängiger Finanzdienstleister, sind wir verpflichtet, hohe Qualitätsstandards bei der Erbringung unserer Dienstleistung zu erfüllen. Ein ausführliches Reporting stellt sicher, dass Sie laufend über Ihre finanzielle Situation, Anlageerträge und Kosten informiert sind.

 

Unabhängigkeit

Als unabhängiger Finanzdienstleister sind wir niemandem verpflichtet, ausser Ihnen. Eigene Produkte führen wir nicht, Verkaufsziele haben wir keine. Rabatte, Vergünstigungen, Retrozessionen und dergleichen, die wir von Banken und Drittanbietern erhalten, geben wir an Sie weiter.

 

Für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch sind wir gerne für Sie da!